زمان جنگهای ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کامبودیا رفته و سرهنگ کورتز خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده را پیدا کرده و بکشد. زمانیکه او در جنگل فرود می آید کم کم توسط نیروهای مرموزی در جنگل گرفتار شده تا حدی که دچار جنون می شود. همراهان وی هم یکی یکی به قتل می رسند. همینطور که ویلارد به مسیرش ادامه می دهد بیشتر و بیشتر شبیه کسی می شود که برای کشتنش فرستاده شده است...

یک ژنرال فاسد قصد دارد یک میلیون دلار آمریکا را از جمهوری موز که تحت سلطه اوست به خارج قاچاق کند. انقلابیون محلی برای سرقت این پول برنامه‌ریزی می‌کنند، اما وقتی یک رهبر راهزنان که با آن‌ها همکاری می‌کند به آن‌ها خیانت می‌کند، نقشه‌شان نقش بر آب می‌شود. یک پلیس سرسخت و دوست‌پسرش به دو تن از زنان انقلابی کمک می‌کنند تا از زندان فرار کنند، به این امید که آن‌ها را به سمت پول هدایت کنند؛ پولی که خودشان قصد دارند تصاحب کنند.

یک غواص ربوده‌شده به جزیره‌ای برده می‌شود که محل زندگی یک دانشمند دیوانه و موجودات نیمه‌انسان، نیمه‌حیوان اوست.

شیطان، جوزف اشلی را از مرگ نجات می‌دهد به این شرط که او به مریدش (و همان‌طور که بعداً مشخص می‌شود، به یک هیولای پشمالوی قاتل) تبدیل شود.